此次發(fā)行的債券由公司提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保,。此次債券發(fā)行依據(jù)美國證券法S條例向?qū)I(yè)投資者發(fā)售，并在香港聯(lián)合交易所上市,，上市日期為2020年11月20日,，債券簡稱為YILIHIB2511，債券代碼為40471,。
據(jù)悉,，本次美元債券是伊利股份在國際債券市場上首次發(fā)債，創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低,，并獲中國消費品類企業(yè)最高國際信用評級,，成為行業(yè)融資的歷史性突破。
伊利股份在國際債券市場一經(jīng)亮相即吸引了大量高質(zhì)量投資者,，涵蓋銀行,、保險,、基金、資產(chǎn)管理公司等多類機構(gòu),，5億美元的發(fā)行量收到了高達36億美元的認購,，獲得了超7倍的認購倍數(shù)。
國際評級機構(gòu)穆迪和標(biāo)普此次分別給予伊利集團A3和A-的國際信用評級,，是迄今為止率先獲得A類評級的中國乳企,，也是中國消費品行業(yè)中的最高評級，顯示出國際信用評級機構(gòu)對伊利集團信用資質(zhì)的深度認可,。
此次發(fā)債也創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低,。定價過程中，在初始價格指引的基礎(chǔ)上收窄35基點,，最終定價T+125基點（票面利率1.625%）,。認購者中不乏全球知名債券投資機構(gòu)、香港社?；?、擁有百年歷史的國際化外資銀行等高質(zhì)量的專業(yè)投資機構(gòu)。
伊利集團是中國龍頭乳企,，擁有多元化的產(chǎn)品組合和強大的全渠道掌控力,。2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入902.23億元，同比增長13.41%,，是亞洲乳業(yè)領(lǐng)軍者,，連續(xù)兩年實現(xiàn)超百億級增長；2020年前三季度,，在新冠肺炎疫情影響下,，伊利股份依然實現(xiàn)了逆勢增長，營業(yè)總收入達737.7億元,。憑借持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績增長,、優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、強大的綜合服務(wù)能力和全面可持續(xù)的發(fā)展能力,，伊利股份長期以來受到投資者和國際信用評級機構(gòu)的廣泛關(guān)注,。
通過本次債券發(fā)行，伊利股份拓展了融資渠道,，展示了良好的國際形象,，開啟了利用國際多元化資本進軍“全球乳業(yè)第一”的新階段。
