具體而言,，天邦股份本次發(fā)行對象為不超過35名特定對象，定增不超過5億股(含本數(shù)),，擬募集資金總額不超過28億元,；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將20億元用于天邦股份數(shù)智化豬場升級項(xiàng)目,、8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,。
“數(shù)字化、智能化是生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、畜牧業(yè)現(xiàn)代化的重要內(nèi)容,。”天邦股份表示,，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和公司發(fā)展戰(zhàn)略,，公司擬以本次募集資金投資數(shù)智化豬場升級項(xiàng)目，對公司生豬養(yǎng)殖場進(jìn)行環(huán)境舒適度,、生物安全,、數(shù)字化和智能化升級。
另外,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需要,，天邦股份擬將本次發(fā)行募集資金中不超8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天邦股份披露,，報(bào)告期各期末,，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為61.53%、43.25%,、79.93%和83.67%,。天邦股份認(rèn)為，隨著公司產(chǎn)能拓展的持續(xù)投入和經(jīng)營規(guī)模的逐步增長,，疊加豬周期低位的不利影響,，公司資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)大幅上升趨勢，與行業(yè)內(nèi)其他上市公司相比,，公司資產(chǎn)負(fù)債率水平較高,。
2019年、2020年,、2021年和2022年1-3月,，天邦股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入分別為60.07億元、107.64億元,、105.07億元和16.40億元,。
“公司正處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張時(shí)期，需要長期穩(wěn)定的營運(yùn)資金支持,?！碧彀罟煞荼硎?，此次發(fā)行后公司總股本增加，而公司業(yè)績不能即刻提高,，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率,、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著募集資金投資項(xiàng)目正式投入運(yùn)營后,，項(xiàng)目效益將逐步顯現(xiàn),，將實(shí)現(xiàn)公司的規(guī)模擴(kuò)張和利潤增長，公司的利潤規(guī)模和經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入將相應(yīng)增加,。
