記憶中北方平原的冬天,，大地會覆上一層墨綠，灰藍(lán)的天空透著冰白,，犁耙收歸倉房,，耕牛吃起干草，鍋碗里不見紅薯蘿卜白菜,，早晨的霧氣中只余麻雀和喜鵲嘰嘰喳喳,，除了曬日頭人們不愛動彈，憊懶而無趣,。

    一切喧囂與熱鬧都擠在了房子里,，等待春天。

    如果說,，2019年對動物疫苗行業(yè)來說是一個(gè)漫長的冬天,，非洲豬瘟就是籠罩在這片大陸上不肯散去的云團(tuán)，不時(shí)帶來一陣陣狂風(fēng)驟雨暴雪,，多數(shù)的時(shí)間,，它只靜靜遮去日頭，看著這個(gè)冬天變得更加混亂,、無序,、寒冷。

    190億的盤子,，一下子減少了40多億的豬市場,，也一下子增加了10億的禽市場，在十五年的高速增長戛然而止后,，又顯出調(diào)頭向下的跡象,，資本市場過山車一樣，有超過35家企業(yè)在盈虧平衡線下活著,。

    于是,，人們開始驚慌,，試圖抓住些什么。

    有心灰意冷者準(zhǔn)備出手的,；有不甘心幻想者繼續(xù)吹泡泡造彩虹粗糙地涌進(jìn)診斷制品,、抗體、禽,、寵物的,；有饑不擇食者紅了眼干些非法自制勾當(dāng)?shù)模袌?jiān)毅者埋頭扎進(jìn)地里守護(hù)豬與市場的,；有宏志者在技術(shù)上開疆拓土的,；有身生禽翅的幸運(yùn)者乘勢高飛的；也有新來的站在原地蒙圈,；更多的是陷入迷思站在原地懷念著昔日榮光的,。

    就像80多年前中國動物疫苗工業(yè)建立時(shí)的那場戰(zhàn)爭一樣。同樣一樣的,，是人們恢復(fù)冷靜后逐漸建立起的信心與決心,。

    迷思之一：

    有多冷？

    豬的冷真的很冷,。

    豬用疫苗市場總體70%的下降，超過了豬的下降量,，覆蓋了所有的品種所有的企業(yè),，只是程度不同。

    豬瘟和偽狂犬疫苗下降幅度小,，相對比較能真實(shí)體現(xiàn)免疫量,。

    下降更多的是因?yàn)槠鸪醯目只乓鸬拿庖呗实南陆怠／B加上企業(yè)自身的產(chǎn)品,、區(qū)域市場,、渠道、服務(wù),、應(yīng)對措施等特點(diǎn),，還有十分重要的運(yùn)氣，每個(gè)企業(yè)的下降程度并不相同,，看上去頭部企業(yè)下降幅度大,，實(shí)際上尾部企業(yè)和新建企業(yè)的日子更難過。

    聰明的企業(yè)選擇了減少市場動作,，下沉渠道市場,，有資源的發(fā)力其他品種市場。比較吊詭的是,，區(qū)域養(yǎng)殖量恢復(fù)時(shí),，受制于市場避險(xiǎn)機(jī)制和獸醫(yī)服務(wù)能力,，企業(yè)當(dāng)下并沒有技術(shù)信心和手段去同步恢復(fù)部分品種的免疫率。這也是來年市場考驗(yàn)企業(yè)的地方,。值得關(guān)注的是,，整個(gè)市場營銷體系在沖擊后的升級。

    禽的熱下面藏著冷,。

    家禽市場和豬的市場呈現(xiàn)出冰火兩重天的情景,。

    禽疫苗企業(yè)2019年不增長個(gè)10%都不好意思，頭部企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn),，增長平均超過30%,。

    整體的增長除了家禽養(yǎng)殖量的原因，還有就是低日齡免疫,、免疫減負(fù)等體現(xiàn)在法氏囊,、腺病毒多聯(lián)產(chǎn)品用量上的增加，前幾年水禽產(chǎn)品的投放在2019年初帶來回報(bào),。

    整個(gè)市場的企業(yè)集中度更高,，禽凍干疫苗除了馬立克產(chǎn)品，新城疫,、新支系列都出現(xiàn)了市場占比超過35%的超級龍頭,。這直接造成了以規(guī)程內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品為主的新進(jìn)企業(yè)和規(guī)模較小企業(yè)的日子更加艱難。

    值得關(guān)注的是免疫次數(shù)減少,，復(fù)雜免疫程序下的產(chǎn)品協(xié)同,。

    寵物不熱

    整個(gè)寵物疫苗市場未來幾年仍舊是進(jìn)口疫苗的天下，不管是合資項(xiàng)目還是在研產(chǎn)品,，技術(shù)兌現(xiàn)的周期還很長,，加上渠道利潤空間低，市場并不買賬,。

    企業(yè)真正企盼的是狂犬的政采化和普免化,。對于2019年選擇發(fā)力的企業(yè)來說，冷水還要潑很久,。

    迷思之二：

    格局生變,？

    一季度、半年時(shí)一眾上市公司業(yè)績的發(fā)布,，行業(yè)從業(yè)者喜者狂歡悲者哀鴻,。

    人們的期待集中在非瘟疫苗是否能夠帶來新的行業(yè)格局？可新疫苗研發(fā)是嚴(yán)肅的科學(xué)過程,，需要一定的時(shí)間,。

    真實(shí)的市場中，整體市場格局在2018年后已經(jīng)奠定,，彎道超車的可能性不大,，無非是前三梯隊(duì)排序微調(diào),，無非是資本進(jìn)入，小企業(yè)退出,。

    新GMP和新獸用生物制品管理辦法的征求意見,，體現(xiàn)了政策在有序引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)通過市場的力量和技術(shù)進(jìn)步取得發(fā)展，加快市場格局固化,。

    2019年,，頭部企業(yè)的日子多數(shù)還不錯(cuò)，下降幅度不算大,。完成六條腿布局的頭部企業(yè)手里的牌碼比較多,，東方不亮西方亮，除了個(gè)別企業(yè)的特殊原因,，比如并購整合進(jìn)程,、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、本身處于下降周期等,。

    前三甲的隊(duì)伍仍舊是中牧股份,、易邦生物、生物股份,，可能排序有變,。第二、三梯隊(duì)起了些小波瀾,，普萊柯完成了整體布局,，科前上市，瑞普,、天康生物的禽流感布局開始收獲，大華農(nóng)依舊背靠溫氏風(fēng)生水起,。

    比較意外的是診斷制品市場甫一誕生便墜入紅海,。受政策紅利影響，市場規(guī)模從10億攀升到35億,，又快速下降到20億左右的預(yù)計(jì),。未來很可能變成頭部企業(yè)并購超市。

    真正刺刀見血的是,，新的獸用生物制品經(jīng)營管理制度將帶來的市場競爭和擠出效應(yīng),。

    迷思之三：

    技術(shù)進(jìn)步空間在哪？

    經(jīng)濟(jì)動物的養(yǎng)殖是追求經(jīng)濟(jì)效益的,。

    行業(yè)一位英年早逝的科學(xué)家說過,，目前動物疫苗的技術(shù)進(jìn)步不是純粹科學(xué)技術(shù)的問題，而是技術(shù)與成本控制的平衡,。

    這個(gè)很容易理解,，一只狗的打針疫苗可能幾十上百元,，一只雞的免疫成本在幾分幾毛錢。也就是說,，我們能應(yīng)用在動物疫苗尤其是經(jīng)濟(jì)動物上的技術(shù)是有很低的成本天花板的,，關(guān)鍵是工業(yè)化大生產(chǎn)后能否適配養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益追求，技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)步要充分符合市場的需求,。

    如果說,，過去十年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)紅利是基于多聯(lián)多價(jià)技術(shù)、懸浮培養(yǎng),、基因工程疫苗,、高倍濃縮、純化,。

    那么2019年顯現(xiàn)的更為突出的問題是：多聯(lián)多價(jià)技術(shù)的發(fā)展和聯(lián)合免疫方案能否在新的生物安全要求形勢下繼續(xù)帶來市場紅利,？懸浮培養(yǎng)技術(shù)的應(yīng)用能普及到多大范圍？如何控制片面追求高效價(jià)高抗原含量導(dǎo)致的濃縮,、純化過度應(yīng)用,？新的基因工程疫苗技術(shù)的應(yīng)用范圍？佐劑,？

    疫苗研發(fā)技術(shù)的突破近年屢屢給人驚喜,，除了基因工程疫苗產(chǎn)品越來越多，2019年家禽五聯(lián)產(chǎn)品的在臨床審批中的出現(xiàn),，成為一個(gè)意料中的小小驚喜,。

    下一個(gè)突破點(diǎn)在哪里？

    產(chǎn)業(yè)企業(yè)應(yīng)該更加聚焦于通過生產(chǎn)工藝技術(shù)的進(jìn)步,，尋找提高產(chǎn)品品質(zhì),、降低成本的平衡點(diǎn)。這也是我國動物疫苗企業(yè)和國際動保企業(yè)的主要差距所在,，也是普通疫苗產(chǎn)品遲遲難以打開國際市場,。

    在過去的十年中，企業(yè)數(shù)量的擴(kuò)張,，一方面帶來產(chǎn)品的同質(zhì)化,，另一方面也導(dǎo)致生產(chǎn)工藝水平的參差不齊。

    企業(yè)之間生產(chǎn)工藝水平的分化導(dǎo)致的競爭力差距在加大,，頭部企業(yè)五聯(lián)疫苗出現(xiàn)的同時(shí),，許多企業(yè)仍舊連四聯(lián)疫苗的工藝都無法穩(wěn)定。

    更上游的橫亙數(shù)年的問題是,，高品質(zhì)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)制約,，比如SPF種蛋、SPF豬、牛睪丸,、血清,、冷鏈包材等等。令人欣喜的,，年底中國獸藥協(xié)會推出了動物疫苗瓶的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),。

    迷思之四：

    企業(yè)該如何服務(wù)？

    至今,，養(yǎng)殖場的獸醫(yī)服務(wù)主要來源仍舊是疫苗企業(yè)為主的供應(yīng)商體系提供,。這種服務(wù)是附著在產(chǎn)品之上的免費(fèi)服務(wù)。

    隨著養(yǎng)殖業(yè)對獸醫(yī)服務(wù)要求的提高,，服務(wù)需求不再是傳統(tǒng)的看病打針喂藥,，也逐漸超出疫苗企業(yè)的利潤空間和技術(shù)能力。同時(shí),，產(chǎn)品和服務(wù)之間存在一定的沖突,。這也是發(fā)生疫情后，疫苗企業(yè)退避三舍的主因,。

    大型養(yǎng)殖集團(tuán)則不成問題,，核心的是缺乏技術(shù)能力的中小規(guī)模場，這也是高度依賴疫苗生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)的市場群體,。

    非洲豬瘟后,，行業(yè)有一種思考是：誰來為中小規(guī)模場提供專業(yè)化的獸醫(yī)服務(wù)？

    疫苗企業(yè)需要盤算下,，以后除了賣產(chǎn)品,，該給養(yǎng)殖場提供哪些獸醫(yī)服務(wù)？如何提供,？這可能會成為未來市場競爭的一個(gè)點(diǎn),。

   “希望在哪里？”

    回頭看即將過去的一年,，有一件件小事,，總能讓人燃起希望，保持冷靜與克制,，相信日子會好起來，不忘初心,，砥礪前行,。

    1、行業(yè)仍舊在有序化,。比如新GMP政策,、打擊非法制售疫苗、2020年強(qiáng)制免疫計(jì)劃等等。

    2,、新的服務(wù)業(yè)態(tài),。比如勃林格殷格翰的整合動物健康管理方案系列工具，有養(yǎng)殖場生物安全風(fēng)險(xiǎn)評估工具“Combat”,、豬場監(jiān)測工具“Soundstalk”,、免疫效果評價(jià)工具“勤來禽網(wǎng)”。

    3,、小眾市場小眾產(chǎn)品的爆發(fā),。比如抗體市場、診斷制品市場的驚喜,。

    4,、下沉渠道者的收獲。比如齊魯,、華威特,、科前。

    5,、產(chǎn)品協(xié)同者的收獲,。比如易邦、乾元浩,、哈藥,。

    6、專注技術(shù)創(chuàng)新者的收獲,。

    這一年結(jié)束的有些倉促,，匆匆而來，匆匆而往,，許多事還在進(jìn)行中,，還沒有辦法下一個(gè)結(jié)論。不變的是,，榮者自安安,，辱者常碌碌。就像北方平原的冬天,，除了冬小麥濃簇的綠意,，泥土下，屋子里,，生機(jī)深藏,。