1月5日，新希望披露非公開發(fā)行股票預(yù)案稱,，公司第一大股東南方希望實業(yè)有限公司（簡稱“南方希望”）非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過36,764.7058萬股（含本數(shù)）,，預(yù)計募資額不超過45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行債務(wù),。
公告顯示,，新希望此輪定增的發(fā)行價格為12.24元/股。截至1月6日收盤,，該公司最新股價報收17.12元/股,。據(jù)此估算，其發(fā)行價較最新股價打折約28.5%,。
截至本預(yù)案公告日,，南方希望為公司第一大股東，其直接持有公司股份1,328,957,185股,，占公司總股本的29.50%,。本次發(fā)行完成后，新希望股份總數(shù)增加至487,285.84萬股,，其中新希望集團(tuán)直接和間接合計持有上市公司不低于282,648.3935萬股,，占上市公司股份總數(shù)的比例將不低于58%。南方希望此次認(rèn)購的股份自非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。
新希望表示,，公司控股股東以現(xiàn)金方式全額參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，用行動表明對公司未來前景充滿信心以及對公司價值充分認(rèn)可,，有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康地發(fā)展,，也有利于維護(hù)中小股東利益。此輪定增“能夠有效應(yīng)對非洲豬瘟疫情和豬周期行情變化帶來的不利影響,，緩解公司日常經(jīng)營活動的資金需求壓力”,。
作為農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)，新希望公司的主營業(yè)務(wù)具體包括飼料業(yè)務(wù),、禽鏈一體化業(yè)務(wù),、生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)和食品業(yè)務(wù)四大板塊。2021年以來,，該公司陷入巨虧泥沼,。
2021年第三季度報告顯示，去年前9月,，該公司規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,，實現(xiàn)營業(yè)收入同比增26.32%至944.75億元,，但同期實現(xiàn)歸母凈利潤卻同比大跌225.89%至虧損64.01億元。其中,，去年前三個季度,，新希望實現(xiàn)單季度歸母凈利潤分別是1.37億元、-35.52億元,、-29.86億元,。
新希望近年來盈利情況
新希望稱，公司2021年前三季度整體經(jīng)營虧損主要的原因是受2021年生豬價格大幅下行波動的影響所致,?！肮镜谒募径蓉i產(chǎn)業(yè)預(yù)計仍將虧損，受此影響預(yù)計公司第四季度業(yè)績及2021年度整體業(yè)績虧損的可能性較大,?！?br>
據(jù)披露，2021年1月至11月,，該公司的商品豬價格從30.52元/公斤“腰斬”至15.46元/公斤,。不過，新希望相關(guān)人士對界面新聞記者表示,，2022年養(yǎng)豬,、白羽肉禽兩大產(chǎn)業(yè)仍將處在周期的底部，但豬價有可能在2022年底開始出現(xiàn)趨勢性的反轉(zhuǎn),；“具體看來,，2022年全行業(yè)整體仍處在周期底部，在春節(jié)之后豬價會先出現(xiàn)一輪明顯的下行,，在年中達(dá)到當(dāng)年的最低點(diǎn),，在年底可能會迎來趨勢性的反轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入上行區(qū)間,?！?br>
這種市場情況下,，新希望怎么辦,？對此，前述新希望相關(guān)人士對界面新聞記者指出,，公司對養(yǎng)豬,、白羽肉禽這兩大產(chǎn)業(yè)，在2022年都將保持現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模,，練好內(nèi)功,，提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,，不會做太多的新增產(chǎn)能投資,。從產(chǎn)量來說,，特別是養(yǎng)豬出欄量，會有一定幅度的大增長,；但這種增長,，更多是基于現(xiàn)有產(chǎn)能，通過提升生產(chǎn)效率,，使生產(chǎn)滿負(fù)荷率,、母豬生產(chǎn)成績、肥豬增重效率等指標(biāo)得到提升,?！斑@種產(chǎn)量的增長也有助于降低各種資產(chǎn)投入的分?jǐn)偅兄诮档宛B(yǎng)殖成本,。而并不是單純出于搶占市場份額的擴(kuò)產(chǎn),。”
需要看到的是,，巨虧下新希望的資金壓力加大,。截至2021年9月30日，該公司負(fù)債總額增至851.61億元,，流動負(fù)債402.28億元,，包括短期借款201.52億元、應(yīng)付賬款80.12億元,、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債約為38.53億元,，而其賬上貨幣資金是127.02億元。
新希望前述人士對界面新聞記者稱,，公司目前現(xiàn)金流狀況良好,。不過，在定增預(yù)案中,，新希望也提示其償債風(fēng)險,。該公司表示，如果生豬價格未來持續(xù)低迷或繼續(xù)下滑,、原材料價格持續(xù)處于高位或繼續(xù)上漲,，除對公司盈利水平造成不利影響外，也會直接對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額帶來不利影響,?！叭绻磥磴y行信貸政策發(fā)生不利變化、公司資金管理不善等情形,，將顯著增加公司的償債風(fēng)險和流動性風(fēng)險,，并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。”
界面新聞獲悉,，2021年11月,，新希望完成融資81.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行事宜。本次募資中57.05億元用于甘肅,、廣西等全國18個生豬養(yǎng)殖項目,，其余24.45億元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。
啟動新一輪定增后,，2022年1月5日,，新希望宣布，2021年以來公司遇到階段性的挑戰(zhàn)和困難,，為保證公司穩(wěn)定經(jīng)營,，實現(xiàn)健康發(fā)展，公司結(jié)合資金需求優(yōu)先將資金用于投入公司日常經(jīng)營上,，公司擬終止實施本次回購股份事項,。
按照原計劃，新希望擬使用自有資金及符合監(jiān)管政策法規(guī)要求的其他資金不少于2億元（含）且不超過4億元（含）,，回購價格不超過34.4元/股（含）,，用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵。不過,，截至公告披露日,，公司累計回購股份10,017,501股，占公司總股本的0.2224%,，最高成交價24.15元/股,，最低成交價20.81元/股，支付總金額約2.3億元（不含交易費(fèi)用）,。而去年5月,，新希望已經(jīng)終止其2021年限制性股票激勵計劃。
